มันเป็นวันคริสต์มาสอีฟค่ำคืนแห่งเวทมนตร์ อะไรก็เกิดขึ้นได้. คลาร่าและฟริตซ์น้องชายของเธอรออยู่นอกประตูห้องรับแขก ลูกพี่ลูกน้องของพวกเขาแน่นขนัด พวกเขาจะจับภาพของของขวัญหรือไม่ ต้นไม้ ~ Vladimir Vagin
ฉากปาร์ตี้
ในขณะที่ม่านเปิดขึ้นบน Nutcracker Ballet ดนตรีและความสนุกสนานเติมเต็มบ้านขณะที่ครอบครัว Stahlbaum ยินดีต้อนรับแขกที่มาร่วมงานปาร์ตี้คริสต์มาสประจำปีของพวกเขา คลาร่าและน้องชายของเธอฟริตซ์เต้นรำและเล่นด้วยกันเมื่อเพื่อนและครอบครัวมาถึง ทันใดนั้น Herr Drosselmeyer ลุงลึกลับของ Clara ก็ปรากฏตัวพร้อมของกำนัล เพื่อให้ทุกคนประหลาดใจเขาแนะนำตุ๊กตาเครื่องจักรกลสองขนาดที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถเต้นได้จริง คลาร่าถามลุงเกี่ยวกับของขวัญของเธอ เธอกลายเป็นไม่พอใจเมื่อปรากฏว่าเขาไม่มีของขวัญอีก เขานำเสนอของเล่นแคร็กเกอร์และคลาร่าก็มีความสุขเหมือนเวทมนตร์ คลาร่าสวมกอดของขวัญใหม่ของเธอ พี่ชายของเธอฟริตซ์กลายเป็นคนขี้หึงและทำลายแคร็กเกอร์ของเล่น คลาร่าอกหัก ลุง Drosselmeyer ซ่อมตุ๊กตาอย่างน่าอัศจรรย์และ Clara อย่างระมัดระวังวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาส หลังจากงานเลี้ยงบ้านกลายเป็นเงียบ แต่คลาร่าไม่สามารถนอนหลับได้ เธอย่องเข้าไปในห้องนั่งเล่นและหลับไปพร้อมกับนัทแคร็กเกอร์ในอ้อมแขนของเธอ
การต่อสู้
เมื่อคลาร่าหลับและฝันเวทมนตร์ก็จะเริ่มขึ้น ต้นคริสต์มาสโตขึ้นอย่างมากเมื่อคลาร่าหดตัวลง ดูเหมือนว่าทุกอย่างใต้ต้นไม้จะมีชีวิตขึ้นมา คลาร่าถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยกลุ่มหนูขณะที่พวกเขาเข้าไปในห้องนำโดยราชาหนูผู้ชั่วร้าย เธอพยายามที่จะหลบหนี แต่ Nutcracker กลับมามีชีวิตอีกครั้งพร้อมกองทัพของเล่นทหาร พวกเขาปกป้อง Clara โดยต่อสู้กับ Mouse King และกองทัพของเขา เมื่อ Nutcracker ดูเหมือนจะดิ้นรนคลาร่าโยนรองเท้าแตะของเธอที่ Mouse King ทำให้เขาล้มลง Nutcracker เอาชนะราชาหนูอย่างรวดเร็ว หนูวิ่งหนีออกไปแพ้ชนะลากผู้นำที่ตกไปข้างหลัง อย่างน่าอัศจรรย์ Nutcracker แปลงร่างเป็นเจ้าชายหล่อ เจ้าชายขอเชิญคลาร่ามาร่วมเดินทางไปดินแดนแห่งขนมหวาน
ดินแดนแห่งหิมะ
เกล็ดหิมะเต้นต้อนรับคลาร่าและเจ้าชายของเธอเมื่อพวกเขาเดินทางผ่านดินแดนสโนว์เดินทางไปยังดินแดนแห่งขนมหวาน เพื่อความประหลาดใจของ Clara ป่าที่สวยงามนั้นปกคลุมไปด้วยหิมะที่สวยงาม เจ้าชายหิมะราชินีหิมะและเกล็ดหิมะเต้นรำเพื่อคลาร่าและเจ้าชายของเธอต้อนรับพวกเขาเข้าสู่ดินแดนมหัศจรรย์แห่งฤดูหนาว
